十三五規(guī)劃為機械設備行業(yè)迎來又一春天
“十三五”+“訪英”臨近,高端裝備制造主題行情精彩紛呈:進入10月下旬,多項重磅政策利好進入兌現(xiàn)期:習主席下周開始“訪英”,預計高鐵項目將成為雙方交流的重中之重;“十三五”規(guī)劃發(fā)布在即,智能制造作為一項關鍵議題將繼續(xù)得到市場關注;國務院近日發(fā)布《關于推進海綿城市建設的指導意見》,海綿城市建設運營總包商和相關設備提供商將顯著受益于這新一輪的投資盛宴;國際通用航空大會近日在西安舉行,空管委、民航局等主管部門發(fā)布低空空域改革、通用航空新鼓勵和開放政策,通航裝備供應商有望開啟嶄新市場空間,通航動力和整機技術引進和國產(chǎn)化愈演愈烈。建議重點關注智能制造板塊、高鐵產(chǎn)業(yè)鏈、海綿城市和通航產(chǎn)業(yè)鏈;
高鐵零部件國產(chǎn)化大時代,千億后市場星光璀璨:發(fā)布深度深度報告《掘金國產(chǎn)化,高鐵零部件公司的大時代》和《維保高峰臨近,千億高鐵后市場星光璀璨》。我國高鐵核心零部件的國產(chǎn)化進入加速兌現(xiàn)期,“十三五”看我國高鐵國產(chǎn)化率提升和中國高鐵標準的形成。未來幾年將是軌道交通后市場的爆發(fā)期,根據(jù)我們的預測,單就高鐵、城軌地鐵、運維檢測市場,到2020年后市場規(guī)模將達到960億元,其中高鐵維修及零部件更換需求為390億,城軌地鐵為357億元,運維監(jiān)測檢測行業(yè)市場規(guī)模為210元。我們重點關注兩大類型企業(yè):1)核心零部件供應商,重點推薦康尼機電,重點關注鼎漢技術、博深工具;2)運維監(jiān)測檢測行業(yè)。
國際通航大會舉行,低空空域放開大勢所趨:2015中國國際通用航空大會指出下一步全面深化低空空域管理改革的基本設想:統(tǒng)籌協(xié)調(diào),加強組織領導、明確標準,精細化管理空域資源、簡政放權,提高空域運行效率;“我們預計低空放開改革將加快推進,農(nóng)林植保、警用、巡檢等應用有望率先開放,帶來相關通航產(chǎn)業(yè)應用的嶄新市場。全面看好通航產(chǎn)業(yè)鏈,我們注意到德奧通航、山河智能、寶利國際、中鼎股份等一批上市公司紛紛引進技術、推進通航發(fā)動力和整機的國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化,分享通航放開的盛宴,建議積極關注通航產(chǎn)業(yè)投資機會,除了整機和動力系統(tǒng)生產(chǎn)商德奧通航、寶利國際、隆鑫通用之外,提示空港設備提供商威海廣泰(通過收購切入無人機領域)”的投資機會。
海綿城市指導意見發(fā)布,暢享萬億市場空間:國務院辦公廳印發(fā)《關于推進海綿城市建設的指導意見》,部署推進海綿城市建設工作?！吨笇б庖姟分赋?到2020年,城市建成區(qū)20%以上的面積達到目標要求;到2030年,城市建成區(qū)80%以上的面積達到目標要求。《指導意見》明確將積極推廣PPP等模式,有豐富市政工程經(jīng)驗的公司有望受益。據(jù)我們測算,海綿城市建設市場空間超萬億。重點推薦南方泵業(yè)。